两大主线强势归来,不要高兴太早?

2021-07-21 22:14:43

A股三大指数今日集体收涨,创业板指盘中涨3%突破3560.88再创年内新高,两市上涨个股3000家,成交额再次回到万亿元之上,资金风险偏好提升。

板块方面,半导体芯片、锂电池、新能源车、光伏概念、稀土永磁、MINILED等高景气板块集中爆发,板块内个股批量涨停;盘面上,盐湖提锂、MCU芯片、MINILED涨幅居前,机场航运、经典旅游、煤炭开采等跌幅前列。

截至收盘,沪指涨0.73%,报收3562点;深成指涨1.34%,报收15212点;创业板指涨2.78%,报收3560点。北向资金今日净买入31.17亿元。

半导体景气时间超预期

半年报数据显示,半导体板块28家公司上半年业绩预告,不仅全部实现盈利,而且全部实现增长,其中19家公司预告上半年业绩增长下限超过1倍,部分公司业绩增幅更是超过了5倍。

受半年报业绩兑现作为支撑。半导体芯片早盘走高,其中MCU方向领涨。

机构预测,全球半导体产能紧张将持续到2022年,产业高景气将持续。

在晶圆厂纷纷扩产、产业链竞争力显着提升的情况下,国内半导体设备、材料类公司将显示出更强劲、持续的成长性。

作为钟爱半导体概念基金经理,半导体一有异动,蔡嵩松便上热搜。今日蔡嵩松二季报出炉,不出所料还是all in芯片半导体!

以最具代表的诺安成长(320007)来看,截至二季末,诺安成长的前十大重仓股和一季末一样,只是在这十只个股里做了调仓的操作。

其中,增持圣邦股份(300661,股吧)超50%至1164.7万股,为诺安成长最新的第一重仓股。值得注意的时,期间圣邦股份涨幅超70%。此外,大幅减持长电科技(600584,股吧)、北方华创(002371,股吧)和三安光电(600703,股吧)。

蔡嵩松在二季报中表示,半导体芯片的这轮景气度,时间维度很可能超预期。

他表示,展望未来,本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期,创新需求侧的提升是线性向上的,而产能资本开支的扩张是非线性的,这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。

而新冠疫情、美国对中国科技的封锁等因素又使之加剧,短期之内这一矛盾无法缓解,只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。

因此,半导体芯片的这轮景气度,时间维度很可能超预期。

另外,随着国产相关技术产品陆续攻克,国产替代的加速推进这一因素叠加,行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。

锂电池板块再度走强

今日,锂电池概念股再度爆发,个股掀涨停潮。西藏珠峰(600338,股吧)、融捷股份(002192,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)、西藏矿业(000762,股吧)、中矿资源(002738,股吧)、天齐锂业(002466,股吧)等超过20只个股涨停。

其中,锂矿龙头赣锋锂业总市值首次突破2500亿大关。

值得注意的时,二季报显示,赣锋锂业受到不少基金经理的青睐加仓。其中,周应波执掌的中欧时代先锋持股最多,达1841.66万股。

据统计,2021年锂电设备主流厂商获取订单近450亿,其中锂电业务订单达到了348亿左右,分别为其2020年收入的2.98倍、2.31倍,锂电设备转入卖方市场,供需非常紧张。

尽管多家六氟磷酸锂生产企业都在扩充产能,但由于行业新增供给需要一年半至两年的时间,在需求快速增长时会出现供需不匹配且供需缺口短期难以弥补。

受供需关系影响,锂电材料价格也在持续上涨。上周工业级碳酸锂报价为8.3万元/吨,较上周上涨1.2%,电池级碳酸锂报价8.9万元/吨,较上周上涨1.1%,电池级氢氧化锂粗粒报价为9.8万元/吨,较上周上涨4.3%,电池级氢氧化锂微粉报价为10.3万元/吨,较上周上涨5.1%。

锂资源结构性短缺逻辑持续兑现,中游材料厂扩产发力,新能源汽车需求景气,锂价有望继续上涨。

不过要注意的是短期板块确实存在交易过热迹象,,建议控制仓位,不宜追高,等待机会。

最后,说下A股

从盘面来看,虽然今日个别板块异常火爆,但大盘并没有涨多少。指数波动有限,板块与个股轮涨轮跌,未来大概率在3500点左右维持箱体震荡。

结构性慢牛的基调下,指数小幅波动,板块轮涨轮跌,将成为常态。

不过,要注意海外市场情况,需警惕下半年美股风险可能集中爆发的影响,这将会是打破这一常态的关键。

操作上,轻指数重个股,建关注成长性和景气度都较高的板块。在中报业绩的推动下,半导体、新能源、生物医药、酿酒,包括三胎方向板块,都有机会轮动上涨,建议逢低关注,以低吸为主,尽量不要追高。

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